一石激起千层浪
焦点源于华为5月底标案未开。华为是大陆最大的光纤相关器件、光纤相关设备与耗材的采购厂商,正常每年的采购标案将进行一次至两次的公开招标。既然是“标案”性质,买方当然希望卖方彼此竞争压低价格。再加上大陆、欧洲等华为下游市场的幅员辽阔,因此华为想“以量制价”,希望拿到届时业界最优惠的价格,因此,被视为是每年年中的采购案重头戏。
华为今年年中罕见的暂不开标、或是将标案往后递延,主要是采购订单的买方在过去2011~2013年的议价优势已经不在,所以“一次大量”下标,反而让买方一次出手、都会买在目前相对高价位的区间,对华为并不利,所以干脆废标。另外,日、美光纤元件上游厂的卖方强势心态,也可能是华为决定废标的重要原因。
而这也加剧了台湾第三季光有源器件件、光无源器件报价或将出现的上涨趋势。
台湾光通信一路高歌 模块价格不降反升
台湾光通信厂商今年一季度表现抢眼,不仅如此,在接下来的二季度、三季度还将有更精彩的表现,可谓一路“引吭高歌”。
据报道,台湾用户数最大的电信商中华电信于5月29日宣布4G开台,接下来4G基地台建设将如火如荼开展,分析师预计会拉高对光缆的需求;加上上半年大陆GPON布建仍在进行之中,光无源器件的光分歧器、光缆的拉货可望增温,因此光有源器件次模块里ToCAN的内部关键零组件将持续缺货,因此预料,光有源器件的第三季的供货缺口会扩大。
如此一来,外商如三菱、Avago将是最大的受惠厂商,日本厂商也会加速下单光收发模块,预料也会同步带动波若威、前鼎、F-众达在下半年的成长。
此外又有好消息传来,固网电信客户要求宽带网络速度升级,台湾与东南亚FTTx缆线需求成长,让台通光电近半年的营收屡创新高,加上今年一季度以来大陆与台湾电信4G建设带动另一波光缆与通讯缆线的需求,台通5月业绩有望再刷新高峰。
但是大陆的情况似乎并不如台湾方面乐观。
大陆冰火两重天?
如果按此前大陆光器件厂商一季度的财报来看,光器件走势不算很好,但是当时小编也询问过多家公司得知——“工厂很忙”“订单很多”,虽然价格不算高,但是大家总体过得不错。
在华为5月标案未开后,小编再次调查发现,叫苦的厂商不在少数,称今年已下调光模块的价格(“价格低得很”),甚至有厂商表示,低高速芯片和器件都依赖进口!“冰火两重天”比想象得严重。
短短几个月,局势变化令人应接不暇。尽管如此,但小编仍斗胆预测今年情况要好于去年,具体情况有待验证。